當(dāng)前误目，國(guó)際馏鹤、國(guó)內(nèi)化肥市場(chǎng)正在經(jīng)歷變革质凰，行業(yè)供給側(cè)改革深入推進(jìn)中蓉坎，供需結(jié)構(gòu)悄然變化黎烈，市場(chǎng)參與者不斷洗牌垒手。繼2008年金融危機(jī)后蒜焊，化肥行業(yè)又一次經(jīng)歷了市場(chǎng)價(jià)格低谷。市場(chǎng)各方都在積極尋找出路科贬，試圖建起新的平衡秩序泳梆，尋找新的量?jī)r(jià)平衡點(diǎn)。

　　在第十八屆國(guó)產(chǎn)高濃度磷復(fù)肥產(chǎn)銷(xiāo)會(huì)期間召開(kāi)的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)專(zhuān)題報(bào)告會(huì)與化肥和硫市場(chǎng)分析專(zhuān)題報(bào)告會(huì)上渺广，與會(huì)專(zhuān)家著眼國(guó)際捣睬、國(guó)內(nèi)，深度解讀行業(yè)現(xiàn)狀湃鳖，挖掘未來(lái)全球貿(mào)易區(qū)域性機(jī)會(huì)克蝶，分析產(chǎn)業(yè)鏈上下游生產(chǎn)、供需情況以及影響因素狮最，把脈市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展走勢(shì)搔肉。化肥行業(yè)供給側(cè)改革已見(jiàn)成效泌祥，穩(wěn)中向好蓉止，仍面臨挑戰(zhàn)和機(jī)遇。

　　穩(wěn)中向好 挑戰(zhàn)依存

　　在會(huì)上放暇，中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)會(huì)長(zhǎng)李壽生表示溶绢，2017年前三季度全國(guó)石油和化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)。從主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)看辛蕊，收入亦弛、利潤(rùn)、進(jìn)出口均快速增長(zhǎng)同衣，結(jié)構(gòu)調(diào)整積極推進(jìn)竟块，油氣和主要化學(xué)品生產(chǎn)平穩(wěn)壶运，市場(chǎng)供需穩(wěn)定，價(jià)格總水平企穩(wěn)回升浪秘，出口延續(xù)較快增長(zhǎng)勢(shì)頭蒋情，增長(zhǎng)質(zhì)量和效益明顯提升。主要表現(xiàn)為收入增長(zhǎng)較快耸携，內(nèi)需持續(xù)保持旺盛;結(jié)構(gòu)調(diào)整穩(wěn)步推進(jìn)棵癣，“去產(chǎn)能”成效明顯;利潤(rùn)快速增長(zhǎng)，萬(wàn)元收入能源消耗大幅下降;進(jìn)出口扭轉(zhuǎn)下滑態(tài)勢(shì)夺衍，貿(mào)易逆差進(jìn)一步擴(kuò)大;投資增速下降狈谊，投資結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快。

　　盡管全行業(yè)取得了優(yōu)秀成績(jī)沟沙，但仍面臨著挑戰(zhàn)河劝。李壽生強(qiáng)調(diào)，進(jìn)入新時(shí)代矛紫，全國(guó)石油和化工行業(yè)面臨一系列新的重大挑戰(zhàn)赎瞎。一是面臨產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不平衡，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展不充分的重大挑戰(zhàn)塌或。二是面臨創(chuàng)新資源配置不平衡癣吝，行業(yè)創(chuàng)新體系建設(shè)不充分的重大挑戰(zhàn)。三是面臨綠色發(fā)展不平衡缚形，環(huán)境保護(hù)治理不充分的重大挑戰(zhàn)体涡。四是面臨國(guó)際產(chǎn)能布局不平衡，創(chuàng)新型跨國(guó)企業(yè)發(fā)展不充分的重大挑戰(zhàn)甜脖。

　　化肥行業(yè)是全國(guó)石油和化工行業(yè)的重要組成部分素牌，發(fā)展中同樣面臨一些問(wèn)題。據(jù)了解患漆，在海關(guān)統(tǒng)計(jì)快報(bào)所列大宗出口商品出口統(tǒng)計(jì)中墓且，化肥是繼續(xù)呈現(xiàn)數(shù)量和金額雙下降的商品。對(duì)此任础，商務(wù)部對(duì)外貿(mào)易司處長(zhǎng)耿協(xié)威指出讲媚，化肥行業(yè)存在的主要困難和問(wèn)題表現(xiàn)在以下五方面。

　　一是產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩焰究，部分產(chǎn)品產(chǎn)量繼續(xù)增加裆操。2016年全國(guó)磷肥表觀產(chǎn)能利用率僅49.7%，尿素過(guò)剩2500萬(wàn)噸炉媒。今年頭三季度踪区，氮肥產(chǎn)量下降9.8%，磷肥、鉀肥產(chǎn)量分別增長(zhǎng)3.3%和3.7%缎岗。

　　二是盈利能力下降静尼，國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。中國(guó)氮肥生產(chǎn)原料以煤炭為主传泊，國(guó)際上主要以?xún)?yōu)質(zhì)廉價(jià)的天然氣為原料鼠渺。美國(guó)頁(yè)巖油氣革命以來(lái)，天然氣資源供應(yīng)迅猛增長(zhǎng)眷细，國(guó)際油氣價(jià)格大幅走低拦盹，中國(guó)尿素生產(chǎn)成本競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)愈加明顯，通過(guò)出口化解國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過(guò)剩矛盾的難度加大溪椎。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看普舆，生產(chǎn)企業(yè)多，產(chǎn)品品牌雜校读，經(jīng)銷(xiāo)商門(mén)檻低犀刀，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難捻尉，盈利能力下降。

　　三是產(chǎn)品同質(zhì)化趨勢(shì)依舊努示，產(chǎn)品利用率低候钟。近年來(lái)，全國(guó)化肥企業(yè)不斷推出綜合性盾峭、高附加值滤萝、高肥效、環(huán)境友好型肥料甫碉，但基礎(chǔ)化肥品種單一過(guò)剩碗履，肥料過(guò)量使用，利用率低蝗质，增值高效的新型肥料不足的局面仍待扭轉(zhuǎn)勾萌。同時(shí)，各化肥企業(yè)經(jīng)營(yíng)差異化小沈机，從生產(chǎn)到流通到服務(wù)到市場(chǎng)反饋的鏈條仍待進(jìn)一步延伸仙蛉。四是化肥行業(yè)“走出去”效果不明顯。“一帶一路”戰(zhàn)略實(shí)施以來(lái)碱蒙，中國(guó)對(duì)外投資領(lǐng)域不斷擴(kuò)大荠瘪，合作層次不斷提升。但是赛惩，充分利用和分享中國(guó)優(yōu)秀的化肥生產(chǎn)和管理技術(shù)哀墓，氮肥、磷肥方面的成效尚待觀察。

　　五是化肥產(chǎn)業(yè)政策優(yōu)惠逐步取消篮绰，農(nóng)業(yè)政策相繼調(diào)整后雷，質(zhì)量、環(huán)保監(jiān)管力度空前阶牍，國(guó)際國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格低迷喷面，肥料行業(yè)市場(chǎng)景氣不再。

　　多方支招 方向漸明

　　黨的十九大報(bào)告指出走孽，必須堅(jiān)持質(zhì)量第一惧辈、效益優(yōu)先，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線(xiàn)伶葵，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量變革承蠕、效率變革、動(dòng)力變革蕴续，提高全要素生產(chǎn)率扳啃。這對(duì)各行各業(yè)“十三五”時(shí)期從數(shù)量和規(guī)模擴(kuò)張向質(zhì)量和效益提升提出了明確的要求，更是對(duì)化肥行業(yè)的要求贰宰。

　　目前危婚，雖然全國(guó)化肥行業(yè)面臨不少困難和壓力，但是芍迫，從發(fā)展趨勢(shì)和結(jié)構(gòu)調(diào)整看峦仲，化肥行業(yè)改革路徑清晰，前景可期哪趟。

　　化肥行業(yè)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)緊密融合是大勢(shì)所趨质瘸。農(nóng)業(yè)部種植業(yè)管理司耕肥處處長(zhǎng)仲鷺?表示，從整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況看纹怨，化肥行業(yè)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)之間的融合越來(lái)越密切磨爪。這不僅推動(dòng)了新技術(shù)、新產(chǎn)品的發(fā)展善绎，也促成了新服務(wù)黔漂、新模式、新機(jī)制的發(fā)展禀酱。這種融合是大勢(shì)所趨瘟仿，也是今后重點(diǎn)引導(dǎo)和支持的方向。

　　此外比勉，如何貫徹供給側(cè)改革同樣是關(guān)鍵所在劳较。工信部原材料司李敬海表示，全國(guó)石油和化工行業(yè)供給側(cè)改革要立足五大著力點(diǎn)：一是實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略浩聋，努力打造新的行業(yè)增長(zhǎng)點(diǎn)观蜗。二是化解產(chǎn)能過(guò)剩矛盾臊恋，促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈整體躍升。三是安全綠色發(fā)展墓捻，增強(qiáng)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力抖仅。四是促進(jìn)兩化深度融合，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力砖第。五是擴(kuò)大國(guó)際合作撤卢，提升國(guó)際化戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)水平。

　　李壽生指出瘤希，化肥工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)必須做好三件大事昂贷。一是堅(jiān)定不移地淘汰落后產(chǎn)能。二是加快培育戰(zhàn)略性新興增長(zhǎng)點(diǎn)答艘。三是要在企業(yè)創(chuàng)新能力上迅速提升拆翘。在全行業(yè)的共同努力下，全面開(kāi)創(chuàng)新時(shí)代全國(guó)化肥工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的新跨越息体，全面開(kāi)創(chuàng)新時(shí)代全國(guó)化肥工業(yè)農(nóng)化服務(wù)的新局面囊脉，全面開(kāi)創(chuàng)新時(shí)代全國(guó)化肥工業(yè)綠色發(fā)展的新境界，全面開(kāi)創(chuàng)新時(shí)代全國(guó)化肥工業(yè)質(zhì)量效益的新水平狗悔。

　　對(duì)于如何開(kāi)展工作進(jìn)一步提升化肥行業(yè)屉争，耿協(xié)威提出四點(diǎn)建議：一是堅(jiān)定不移地持續(xù)推進(jìn)深化化肥行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，把握市場(chǎng)環(huán)境變化和政策調(diào)整巡软，提高競(jìng)爭(zhēng)能力檩讯。二是企業(yè)要堅(jiān)定不移地貫徹國(guó)家“一帶一路”戰(zhàn)略，化肥企業(yè)要“走出去”拓展發(fā)展空間挥昵。三，企業(yè)要認(rèn)真學(xué)習(xí)和研究國(guó)家各項(xiàng)政策措施和境外經(jīng)貿(mào)環(huán)境的變化益涧，積極利用各種資源和渠道锈锤，推動(dòng)企業(yè)和貿(mào)易發(fā)展。四是行業(yè)協(xié)會(huì)要繼續(xù)深入研究形勢(shì)闲询，加強(qiáng)協(xié)調(diào)自律久免，提出有質(zhì)量的對(duì)策和建議。

　　加快跨越 前市可期

　　今年以來(lái)扭弧，行業(yè)的消費(fèi)阎姥、出口增長(zhǎng)都比較快，上游投資在加快鸽捻，下游投資在優(yōu)化呼巴，三駕馬車(chē)對(duì)行業(yè)增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用更加平衡、更加扎實(shí)御蒲、更加有效衣赶，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在經(jīng)過(guò)近三年的調(diào)整震蕩后诊赊，已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)新的平穩(wěn)較快增長(zhǎng)階段。

　　對(duì)于石油和化工行業(yè)整體府瞄，李壽生預(yù)計(jì)2017年石油和化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行將好于2016年楚餐，經(jīng)濟(jì)總量將創(chuàng)歷史新高。其中蹂孽，化學(xué)工業(yè)主營(yíng)收入將達(dá)到約10萬(wàn)億元撇扯，增長(zhǎng)10%，化學(xué)工業(yè)利潤(rùn)總額可能突破5800億元酸穗，增幅15%见撵。

　　湖北三寧化工股份有限公司副總經(jīng)理毛國(guó)斌表示，當(dāng)前亭结，國(guó)內(nèi)氮肥行業(yè)市場(chǎng)面臨六大現(xiàn)狀：一是需求減少舟到，去產(chǎn)能加快，實(shí)際產(chǎn)量逐年下降臀嘱。二是生產(chǎn)裝置原料路線(xiàn)調(diào)整章理，工藝水平提升。三是氮肥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化嘴父，新型高效氮肥比重增加杂蒙。四是國(guó)外新建尿素裝置大量投產(chǎn)，中國(guó)出口競(jìng)爭(zhēng)力下降企悦，出口量大幅下滑台腥。五是開(kāi)工率處于歷史低位，行業(yè)整體利潤(rùn)扭虧為盈绒北。六是國(guó)內(nèi)能源趨緊黎侈，價(jià)格上漲，導(dǎo)致尿素價(jià)格大幅上漲闷游。

　　毛國(guó)斌表示峻汉，在目前開(kāi)工率穩(wěn)定的情況下，尿素供需基本平衡;在能源價(jià)格基本穩(wěn)定的情況下脐往，尿素生產(chǎn)成本居高不下;中國(guó)尿素出口的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力仍然欠缺休吠。總的來(lái)看业簿，2017年11月~2018年3月尿素市場(chǎng)不會(huì)出現(xiàn)嚴(yán)重緊缺或過(guò)剩的情況瘤礁，銷(xiāo)售價(jià)格將圍繞生產(chǎn)成本±100元上下波動(dòng)。

　　磷肥冬儲(chǔ)春銷(xiāo)市場(chǎng)上行已成定局梅尤，但仍存在較多的不確定性柜思。甕福國(guó)際貿(mào)易股份有限公司董事長(zhǎng)、甕福集團(tuán)農(nóng)資有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)蔣華表示巷燥，短期內(nèi)那辰，冬儲(chǔ)供應(yīng)緊張局面將持續(xù)拳鹉、硫磺成本短期繼續(xù)攀高、能源緊張導(dǎo)致的液氨成本居高不下绑燃、礦石價(jià)格開(kāi)始上浮乍之、環(huán)保、安全等因素將對(duì)國(guó)內(nèi)磷肥市場(chǎng)價(jià)格形成有力支撐出毁。中長(zhǎng)期看促奇，會(huì)呈現(xiàn)四大特點(diǎn)：一是隨著國(guó)際產(chǎn)能的進(jìn)一步釋放，中國(guó)磷肥市場(chǎng)將進(jìn)入去產(chǎn)能管剂、優(yōu)化整合時(shí)代露龙。二是國(guó)際供需格局將發(fā)生較大變化。沙特崇槽、摩洛哥產(chǎn)能產(chǎn)量增加注辜，但同時(shí)非洲、拉丁美洲及部分南亞?wèn)|南亞區(qū)域肥料需求遞增秆廉，美盛關(guān)閉佛羅里達(dá)州的工廠將給明年的市場(chǎng)一劑強(qiáng)心針策洒，也增加了一些不確定因素，但中國(guó)在國(guó)際市場(chǎng)的份額仍然可能受到擠壓顽腾。三是中國(guó)市場(chǎng)供過(guò)于求的基本面將在一定時(shí)期內(nèi)存在近零。在一定程度上，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的榮衰取決于出口市場(chǎng)的好壞抄肖。四是冬儲(chǔ)春銷(xiāo)市場(chǎng)上行已成定局久信，但后期隨著沙特及OCP新增產(chǎn)能投產(chǎn)，存在較多的不確定性漓摩。

　　據(jù)中農(nóng)集團(tuán)控股股份有限公司總經(jīng)理助理裙士、鉀肥及工業(yè)原料部經(jīng)理王蓓介紹，當(dāng)前鉀肥市場(chǎng)供應(yīng)量維持寬松管毙。(2017年預(yù)計(jì)鉀肥進(jìn)口量730萬(wàn)噸腿椎，預(yù)計(jì)同比上升7.2%;國(guó)產(chǎn)鉀肥產(chǎn)量約1000萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)與2016年基本持平锅风。)供給側(cè)改革削減肥料需求酥诽，國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈鞍泉，價(jià)格溫和回升皱埠。

　　在供應(yīng)寬松、行業(yè)需求不樂(lè)觀的情況下咖驮，為什么國(guó)內(nèi)鉀肥市場(chǎng)回暖?王蓓解釋道番搅，進(jìn)口成本推動(dòng)、有效供應(yīng)減少市口、需求結(jié)構(gòu)變化瘸拳、氮磷肥價(jià)格上升昔黍、國(guó)際市場(chǎng)有力支撐、宏觀經(jīng)濟(jì)回暖等都是原因眠乏。

　　王蓓表示伴糟，短期來(lái)看，預(yù)計(jì)2018年1季度國(guó)內(nèi)鉀肥市場(chǎng)平穩(wěn)向上羽傻。中長(zhǎng)期看壮焰，新增產(chǎn)能不斷投產(chǎn)，產(chǎn)能過(guò)剩加劇法厢，原有高成本老產(chǎn)能部分退出;發(fā)展中國(guó)家耕地面積增長(zhǎng)费武、中產(chǎn)階級(jí)增加，鉀肥需求持續(xù)溫和增長(zhǎng);鉀肥供應(yīng)商仍相對(duì)集中怎猜，可通過(guò)控制開(kāi)工率控制供應(yīng)量;當(dāng)前鉀肥市場(chǎng)價(jià)格對(duì)供應(yīng)商而言耽翁，利潤(rùn)水平仍處于較低的狀態(tài)。

　　針對(duì)全球化肥市場(chǎng)供求關(guān)系及價(jià)格走勢(shì)怔接，Argus新加坡辦公室亞洲市場(chǎng)化肥編輯Carl Roache表示搪泳，中期來(lái)看，新增產(chǎn)能將對(duì)化肥市場(chǎng)帶來(lái)壓力蜕提。尿素市場(chǎng)在謀求吸收美國(guó)的新增產(chǎn)能以達(dá)到新的平衡森书，中國(guó)出口的減少也會(huì)對(duì)全球的供求平衡帶來(lái)影響;磷肥市場(chǎng)將不得不吸收沙特和摩洛哥新增的巨大產(chǎn)能，在印度這個(gè)主要市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將加劇;鉀肥價(jià)格目前堅(jiān)挺谎势，但隨著幾個(gè)新建鉀礦的投產(chǎn)凛膏，市場(chǎng)將供大于求;常規(guī)三元復(fù)合肥及新型肥料目前處于增長(zhǎng)階段，孕育著較多的機(jī)遇脏榆，但也會(huì)有更激烈的競(jìng)爭(zhēng)猖毫。中國(guó)三元復(fù)合肥出口關(guān)稅政策對(duì)于全球三元復(fù)合肥價(jià)格走勢(shì)來(lái)說(shuō)是關(guān)鍵因素。

　　CRU北京代表處高級(jí)分析師趙磊表示须喂，全球硫磺進(jìn)口量呈現(xiàn)微弱的增長(zhǎng)吁断，預(yù)計(jì)2017年全球硫磺總進(jìn)口數(shù)量?jī)H比2016年多60萬(wàn)噸。近期價(jià)格價(jià)格迅速上漲原因是國(guó)際市場(chǎng)短期供求失衡坞生，基本面不支持這種局面長(zhǎng)期持續(xù)下去;供應(yīng)的逐步恢復(fù)和中國(guó)需求的減緩將促使市場(chǎng)尋找再平衡點(diǎn)仔役。盡管化肥價(jià)格逐漸走弱直至2019年，對(duì)硫磺的需求增長(zhǎng)仍舊強(qiáng)勁翁写。2017年出現(xiàn)的供應(yīng)短缺將會(huì)在2018年得到緩解惠所，并逐漸變?yōu)檫^(guò)剩;隨著供求形勢(shì)的改變，目前的高價(jià)位將在2018年出現(xiàn)明顯下滑汰检。